Masdar ja GEK TERNA Strike Landmark 3,2 miljardin euron sopimus

Lähde: masdar.ae

• Kauppa on kaikkien aikojen suurin energiakauppa Ateenan pörssissä ja yksi suurimmista EU:n uusiutuvan energian teollisuudessa
• Masdar on allekirjoittanut lopullisen sopimuksen GEK TERNA:n ja muiden osakkeenomistajien kanssa ostaakseen alun perin 67 prosenttia¹TERNA ENERGYn ulkona olevista osakkeista kaupan toteutuessa hintaan 20.00²euroa osakkeelta³
• Hankintahinta⁴edustaa oman pääoman arvoa 2,4 miljardia euroa ja yrityksen arvoa (EV) 3,2 miljardia euroa
• Sillä edellytyksellä, että kauppa saadaan päätökseen, Masdar tekee täysin käteistä pakollisen ostotarjouksen ostaakseen kaikki jäljellä olevat TERNA ENERGY:n osakkeet tavoitteenaan saavuttaa 100 %.

Sopimus tarjoaa merkittäviä pääomasijoituksia Kreikkaan ja muihin EU-maihin, vapauttaa uusiutuvan energian kapasiteettia ja tukee EU:n nettonollatavoitteita vuoteen 2050 mennessä.

TERNA ENERGY:llä odotetaan olevan tärkeä rooli Masdarin portfolion kasvattamisessa kaikkialla Euroopassasillä tavoite on 100 gigawattia (GW) maailmanlaajuisesti vuoteen 2030 mennessä tukeakseen maailmanlaajuista energiasiirtymää

ABU DHABI, Arabiemiirikunnat & Ateena, Kreikka – 20. kesäkuuta 2024– Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar ("Masdar"), Yhdistyneiden arabiemiirikuntien puhtaan energian johtaja, ilmoitti tänään, että se on päässyt lopulliseen sopimukseen GEK TERNA SA:n (GEKTERNA.AT) ja muiden TERNA ENERGY SA:n (TENERGY.AT) osakkeenomistajien kanssa. ), jonka tarkoituksena on hankkia aluksi 67 % yhtiön ulkona olevista osakkeista kaupan toteutuessa viranomaishyväksynnän ja muiden ehtojen mukaisesti. Kaupan päätökseen saattamisen jälkeen Masdar tekee pakollisen ostotarjouksen ostaakseen kaikki jäljellä olevat yhtiön osakkeet tavoitteenaan saavuttaa 100 %.

Kaupan ja sitä seuranneen tarjouksen myötä TERNA ENERGYn oma pääoma on 2,4 miljardia euroa⁵Yritysarvo on 3,2 miljardia euroa, mikä tekee siitä kaikkien aikojen suurimman energiakaupan Ateenan pörssissä ja yhden suurimmista Euroopan uusiutuvien energialähteiden markkinoilla.

Sopimuksen odotetaan tuovan merkittäviä pääomasijoituksia Kreikkaan ja muihin Euroopan maihin, mikä tukee TERNA ENERGY:n panosta Kreikan kansalliseen energia- ja ilmastosuunnitelmaan (NECP) ja EU:n nettonollatavoitteeseen vuoteen 2050 mennessä. Ehdotettu hankinta osoittaa Masdarin kasvusuunnitelmien laajuuden ja kunnianhimoisen alueen ja vahvistaa entisestään Masdarin roolia luotettavana globaalina energian siirtymäkumppanina hallituksille, sijoittajille, kehittäjille ja yhteisöille kaikkialla maailmassa.

Kaupan tausta ja syyt

Vuonna 1997 perustettu TERNA ENERGY on johtava eurooppalainen puhtaan energian alusta, jolla on yli 25 vuoden kokemus innovatiivisten ja kestävien projektien toteuttamisesta. Yritys on erikoistunut uusiutuvan energian laitosten rahoittamiseen, kehittämiseen, rakentamiseen ja käyttöön keskittyen tuuli-, aurinko-, vesi- ja pumppuvarastoihin.

Yhtiö on äskettäin julkistanut kasvusuunnitelmansa, jonka tavoitteena on 6 GW:n uusiutuvan energian käyttökapasiteetti vuoteen 2030 mennessä. TERNA ENERGY on Kreikan suurin uusiutuvan energian alan suurin investoija, jolla on vahva projektisalkku Kreikassa ja Euroopassa.

Ehdotetulla yritysostolla odotetaan olevan tärkeä rooli Masdarin portfolion kasvattamisessa Euroopassa, sillä sen tavoitteena on 100 GW:n globaali kapasiteetti vuoteen 2030 mennessä. Se heijastaa myös Masdarin luottamusta TERNA ENERGYn kasvupotentiaaliin sekä Kreikan markkinoiden ja sen uusiutuvan sektorin vahvuuteen.

Kauppa on linjassa GEK TERNA:n strategian kanssa tulla johtavaksi monipuoliseksi infrastruktuurikonserniksi Kreikassa ja Kaakkois-Euroopassa ja nopeuttaa konsernin tietä uudelle kasvun aikakaudelle.

Osoittaessaan jatkuvuutta johtajuudessa TERNA ENERGY:n pääjohtaja Georgios Peristeris ja toimitusjohtaja Emmanuel Maragoudakis jatkavat nykyisissä tehtävissään kaupan jälkeen ja tukevat Masdaria yrityksen johtamisessa sen seuraavassa kasvuvaiheessa.

HE tri Sultan Al Jaber, Yhdistyneiden arabiemiirikuntien teollisuus- ja edistyneen teknologian ministeri, Masdarin puheenjohtaja ja COP28:n puheenjohtaja, sanoi:

Tänään on tärkeä virstanpylväs Masdarin strategiassa laajentaa portfolionsa 100 GW:iin puhtaaseen energiaan vuoteen 2030 mennessä, ja se tulee lisäämään merkittävästi Kreikan uusiutuvan energian kapasiteettia. Tämä investointi on yksi Euroopan suurimmista uusiutuvan energian liiketoimista vuonna 2024, ja se heijastaa Yhdistyneiden arabiemiirikuntien selkeää sitoutumista Kreikkaan ja Euroopan puhtaan energian kehittämiseen ja se on toinen suuri käytännön askel kohti Yhdistyneiden arabiemiirikuntien konsensuksen keskeistä tavoitetta, maailman uusiutuvan energian kapasiteetin kolminkertaistamista. Lyhyesti sanottuna tämä sopimus korostaa vastuullisen ja säännöllisen energiasiirtymän älykkään kasvun mahdollisuuksia, mikä stimuloi uusia toimialoja, uusia työpaikkoja ja vähähiilistä talouskehitystä.

Masdarin toimitusjohtaja Mohamed Jameel Al Ramahi kommentoi:

Panostamme pääomaa ja maailmanlaajuista asiantuntemusta nopeuttaaksemme TERNA ENERGYn laajentumista, tukeaksemme Kreikan uusiutuvan energian tavoitteita ja laajentaaksemme Masdarin maailmanlaajuista ulottuvuutta. Johtavana eurooppalaisena kehitysalustana TERNA ENERGY:llä odotetaan olevan tärkeä rooli Masdarin kasvavassa portfoliossa Kreikassa ja Euroopassa. Odotamme innolla kaupan saamista päätökseen ja työskentelyn aloittamista TERNA ENERGY:n johtoryhmän kanssa täyttääksemme heidän kunnianhimoisia kasvusuunnitelmiaan Kreikan energiasiirtymän tukemiseksi.

Georgios Peristeris, GEK TERNA:n puheenjohtaja ja toimitusjohtaja sekä TERNA ENERGY:n pääjohtaja, sanoi:

Sopimuksemme Masdarin kanssa on tunnustus TERNA ENERGYn suuresta arvosta ja satojen ihmisten yli 25 vuoden kovan työn tulos. Samalla se merkitsee GEK TERNA Groupin uuden, entistä suuremman kasvun aikakauden alkua. Se on myös vahva luottamusäänestys Kreikalle ja sen tulevaisuudennäkymille. TERNA ENERGY on johtava uusiutuviin energialähteisiin sijoittaja Kreikassa ja keskeinen tukipilari kansallisissa pyrkimyksissä siirtyä kohti tulevaisuutta, jossa on puhtaampaa ja halvempaa energiaa kaikille. Tulevaisuus, jossa maallemme on suurempi energiaomavaraisuus, joka perustuu puhtaaseen energiaan, jota tuotetaan kotimaassamme. Ja jatkamme samalla tiellä vielä suuremmalla voimalla.

Masdar on pitänyt Rothschild & Co:n ainoana taloudellisena neuvonantajana ja Simmons & Simmons, Bernitsas Law, Latham & Watkins oikeudellisina neuvonantajina kaupan ja rahoituksen yhteydessä.

GEK TERNA Groupia tukivat Reed Smith LLP ja Potamitis Vekris, jotka olivat kaupan kansainväliset ja kreikkalaiset oikeudelliset neuvonantajat, kun taas Morgan Stanley on toiminut TERNA ENERGYn ainoana taloudellisena neuvonantajana.